證券之星新能源車(chē)行業(yè)周報(bào)：據(jù)上海有色網(wǎng)，截止12月1日，電池級(jí)碳酸鋰12.50-13.50萬(wàn)元/噸，均價(jià)13.00萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.10萬(wàn)元/噸；工業(yè)級(jí)碳酸鋰11.30-12.40萬(wàn)元/噸，均價(jià)11.85萬(wàn)元/噸，環(huán)比上一工作日下滑0.20萬(wàn)元/噸。供應(yīng)端，近期部分上游大廠(chǎng)開(kāi)始逐步放出前期儲(chǔ)備庫(kù)存，鋰鹽市場(chǎng)流通有所增量，但當(dāng)前下游采買(mǎi)需求依舊疲軟，供強(qiáng)需弱之下，市場(chǎng)看跌情緒依舊濃重，價(jià)格承壓下行。

機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)：

信達(dá)證券認(rèn)為長(zhǎng)安率先攜手華為有望打造中國(guó)智能電動(dòng)化龍頭，未來(lái)合作圈有望不斷拓展。除長(zhǎng)安之外，與華為車(chē)BU有深入合作的賽力斯表示已收到了關(guān)于共同投資目標(biāo)公司，共同打造電動(dòng)化、智能化開(kāi)放平臺(tái)的邀請(qǐng)，目前正積極論證合作相關(guān)事宜。根據(jù)公告，目標(biāo)公司將對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略合作伙伴車(chē)企及有戰(zhàn)略?xún)r(jià)值的車(chē)企等投資者逐步開(kāi)放股權(quán)，成為股權(quán)多元化的公司。我們認(rèn)為未來(lái)鴻蒙智行聯(lián)盟合作車(chē)企如賽力斯、奇瑞、江淮、北汽有望率先攜手共同投資目標(biāo)公司，另外其他自主品牌也有望成為開(kāi)展合作的潛在對(duì)象。

投資建議：一是長(zhǎng)安汽車(chē)及供應(yīng)鏈：(1)與華為深化合作將進(jìn)一步補(bǔ)齊長(zhǎng)安汽車(chē)自身智能化短板，加速新能源智能化轉(zhuǎn)型；通過(guò)持股合資公司對(duì)長(zhǎng)安汽車(chē)市值增厚明顯。二是華為加持將進(jìn)一步增強(qiáng)長(zhǎng)安系車(chē)型品牌力及智能化競(jìng)爭(zhēng)力，長(zhǎng)安供應(yīng)鏈有望受益，可以關(guān)注川環(huán)科技、溯聯(lián)股份、博俊科技、銀輪股份、豪能股份、保隆科技、上海沿浦、華陽(yáng)集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤(rùn)、福耀玻璃、伯特利、亞太股份、美利信、秦安股份等供應(yīng)商。

東方證券認(rèn)為高級(jí)別自動(dòng)駕駛試點(diǎn)通知出臺(tái)，車(chē)企城市NOA落地推進(jìn)加速，建議關(guān)注智能駕駛相關(guān)公司。11月17日，工信部等4部門(mén)發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，同時(shí)研究制定了《智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)實(shí)施指南(試行)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《指南》)，指導(dǎo)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和使用主體在車(chē)輛運(yùn)行所在城市限定區(qū)域內(nèi)有序開(kāi)展L3/L4自動(dòng)駕駛試點(diǎn)工作?！吨改稀穼?duì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計(jì)驗(yàn)證能力、安全保障能力、安全監(jiān)測(cè)能力以及智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的產(chǎn)品技術(shù)、過(guò)程保障以及測(cè)試驗(yàn)證提出了明確的要求，并針對(duì)使用主體、責(zé)任認(rèn)定、試點(diǎn)暫停及退出等制定了一系列細(xì)則。車(chē)企側(cè)也在積極推進(jìn)城市NOA落地：11月23日，特斯拉中國(guó)確認(rèn)正在推進(jìn)FSD入華；華為ADS2.0無(wú)圖NCA預(yù)計(jì)將于年底覆蓋全國(guó)；小鵬城市NGP年底將覆蓋50城；蔚來(lái)、理想、智己、長(zhǎng)城等也發(fā)布了城市NOA的推進(jìn)計(jì)劃。預(yù)計(jì)在政策試點(diǎn)支持及車(chē)企加速推進(jìn)下，智能駕駛產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，智能駕駛相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益。

宏觀(guān)事件

1.工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌與新西蘭交通部舉行中新新能源汽車(chē)對(duì)話(huà)

工業(yè)和信息化部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌近日在惠靈頓與新西蘭交通部副首席執(zhí)行官布朗溫·特利舉行中新新能源汽車(chē)對(duì)話(huà)。辛國(guó)斌表示，新能源汽車(chē)是全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展的主要方向，世界主要國(guó)家和地區(qū)都高度重視新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，中國(guó)政府加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，強(qiáng)化政策支持，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，深化對(duì)外開(kāi)放合作，推動(dòng)新能源汽車(chē)研發(fā)、生產(chǎn)和應(yīng)用快速發(fā)展。工業(yè)和信息化部將積極落實(shí)兩國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人達(dá)成的重要共識(shí)，為兩國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)合作搭建橋梁和平臺(tái)。

2.深圳市人民政府與中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

11月28日，深圳市人民政府與中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司在深圳簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將圍繞服務(wù)國(guó)家重大戰(zhàn)略，在前瞻研發(fā)、汽車(chē)出海、生態(tài)建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域開(kāi)展戰(zhàn)略合作，共建新一代世界一流汽車(chē)城和世界一流汽車(chē)企業(yè)。

3.工信部：支持中英雙方企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)等領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)和研究合作

11月27日，工業(yè)和信息化部部長(zhǎng)金壯龍?jiān)诒本?huì)見(jiàn)英中貿(mào)易協(xié)會(huì)主席古沛勤一行，就數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、汽車(chē)、綠色發(fā)展等領(lǐng)域合作深入交流。金壯龍表示，中國(guó)始終堅(jiān)持開(kāi)放發(fā)展的理念，在加快推進(jìn)新型工業(yè)化的過(guò)程中，將持續(xù)為包括英資企業(yè)在內(nèi)的外資企業(yè)創(chuàng)造互利共贏(yíng)的合作機(jī)會(huì)。工業(yè)和信息化部愿同英方一道，加快數(shù)字技術(shù)賦能制造業(yè)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)人工智能合作創(chuàng)新，支持雙方企業(yè)及科研機(jī)構(gòu)在智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、工業(yè)綠色低碳等領(lǐng)域加強(qiáng)技術(shù)和研究項(xiàng)目合作，推動(dòng)中英現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)合作伙伴關(guān)系走深走實(shí)。古沛勤表示，中英雙方加強(qiáng)合作符合兩國(guó)人民利益。英中貿(mào)易協(xié)會(huì)將繼續(xù)發(fā)揮好橋梁紐帶作用，推動(dòng)更多英資企業(yè)擴(kuò)大在華投資和業(yè)務(wù)布局，助推英中產(chǎn)業(yè)合作取得新成效。

行業(yè)新聞

1.乘聯(lián)會(huì)：11月1-26日乘用車(chē)市場(chǎng)零售同比增長(zhǎng)17%、環(huán)比下降12%

11月29日，乘聯(lián)會(huì)發(fā)文稱(chēng)，11月1-26日，乘用車(chē)市場(chǎng)零售138.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)17%，較上月同期下降12%；今年以來(lái)累計(jì)零售1,865.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4%。新能源車(chē)市場(chǎng)零售56.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%，較上月同期下降7%；今年以來(lái)累計(jì)零售651.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)34%。

2.乘聯(lián)會(huì)崔東樹(shù)：10月汽車(chē)行業(yè)收入增10%、利潤(rùn)增3%、利潤(rùn)率5.2%

11月28日，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)發(fā)文稱(chēng)，2023年1-10月的汽車(chē)行業(yè)收入80538億元，同比增10%；成本70119億元，增11%；利潤(rùn)3946億元，同比增1%；汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)率4.9%，相對(duì)于整個(gè)工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)率5.7%的平均水平，汽車(chē)行業(yè)仍偏低。

3.捷氫科技牽頭“國(guó)家能源燃料電池研發(fā)中心”正式啟動(dòng)

11月28日，“國(guó)家能源燃料電池研發(fā)中心”在上海捷氫科技股份有限公司的“嘉定氫能港”正式啟動(dòng)。據(jù)悉，該中心是由上海市發(fā)改委推薦，并在今年5月，捷氫科技代表上海成功申報(bào)為“國(guó)家能源燃料電池研發(fā)中心”，被列入國(guó)家能源局“十四五”第一批“賽馬爭(zhēng)先”創(chuàng)新平臺(tái)名單。該中心將以產(chǎn)學(xué)研協(xié)同創(chuàng)新、用戶(hù)導(dǎo)向、行業(yè)貢獻(xiàn)為指導(dǎo)思想，完成重大技術(shù)裝備攻關(guān)、能力建設(shè)、應(yīng)用示范、行業(yè)貢獻(xiàn)等任務(wù)部署，以多維度資源整合促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和生態(tài)閉環(huán)，以多場(chǎng)景商業(yè)化示范促進(jìn)規(guī)模增長(zhǎng)和成本下降，以多產(chǎn)業(yè)鏈條打通助力產(chǎn)業(yè)安全和高質(zhì)量發(fā)展。

公司動(dòng)態(tài)

1.特斯拉Cybertruck正式交付

美東時(shí)間周四，Cybertruck的交付儀式在德克薩斯州奧斯汀的特斯拉總部舉行。在直播活動(dòng)中，馬斯克駕駛著一輛Cybertruck登臺(tái)，并現(xiàn)場(chǎng)展示了該款車(chē)輛的其防彈性能、牽引能力、越野能力、四輪轉(zhuǎn)向和速度。

2.吉利與蔚來(lái)簽署換電戰(zhàn)略合作協(xié)議 長(zhǎng)安、吉利之后江淮或入局

11月29日，浙江吉利控股集團(tuán)有限公司與蔚來(lái)控股有限公司在杭州簽署了換電戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電技術(shù)、換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及運(yùn)營(yíng)、換電車(chē)型研發(fā)及定制、電池資產(chǎn)管理及運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域展開(kāi)全面合作。吉利成為長(zhǎng)安汽車(chē)之后，第二家和蔚來(lái)在換電領(lǐng)域進(jìn)行合作的企業(yè)。據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，蔚來(lái)?yè)Q電業(yè)務(wù)潛在合作伙伴還包括江淮汽車(chē)等。

3.哪吒汽車(chē)將在印尼開(kāi)啟本地化生產(chǎn)

11月29日，哪吒汽車(chē)宣布，與印度尼西亞電動(dòng)汽車(chē)制造商PT Handal Indonesia Motor(HIM)簽署合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，哪吒汽車(chē)旗下產(chǎn)品將于2024年第二季度開(kāi)始以KD形式在印尼生產(chǎn)。此外，哪吒汽車(chē)還完成了印尼首批用戶(hù)新車(chē)交付。按照規(guī)劃，到2024年，哪吒汽車(chē)計(jì)劃將全球銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)覆蓋50個(gè)國(guó)家，建立500家海外銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。

4.華為余承東：新公司已向“四界”發(fā)出邀請(qǐng) 希望一汽集團(tuán)加入

11月28日，華為常務(wù)董事、智能汽車(chē)解決方案BU董事長(zhǎng)余承東表示，華為已向賽力斯、奇瑞、江淮、北汽發(fā)出股權(quán)開(kāi)放邀請(qǐng)，并希望中國(guó)一汽集團(tuán)加入。余承東同時(shí)稱(chēng)，問(wèn)界新M7上市后僅兩個(gè)半月賣(mài)出超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)，創(chuàng)造中國(guó)汽車(chē)行業(yè)新的歷史記錄。此次新推出了問(wèn)界新M7 Max后驅(qū)智駕版車(chē)型，五座版28.98萬(wàn)元，六座版30.98萬(wàn)元。“問(wèn)界新M7正在加速交付，本月可能交付16000到18000臺(tái)，下個(gè)月準(zhǔn)備交付23000臺(tái)以上。希望從明年1月份后，每個(gè)月交付超過(guò)30000臺(tái)。”

二級(jí)市場(chǎng)

行業(yè)表現(xiàn)

行業(yè)估值

新能源車(chē)銷(xiāo)量

原材料價(jià)格

1.鋰化合物現(xiàn)貨價(jià)格

正極材料價(jià)格

電解液價(jià)格

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